نیمه‌شب دریاچه

سورنا در عید نوروز برای دیدار پدربزرگش به قشم می‌رود. پدربزرگ در گروه حمایت از حیوانات و محیط زیست کار می‌کند. آنان متوجه می‌شوند مسئولین سیرک بزرگ شهر با حیوانات بدرفتاری می‌کنند؛ از جمله با بچه خرسی که مادرش را تازه از دست داده است. آنان نقشه‌ای می‌کشند تا بچه خرس را نجات یدهند؛ اما تربیت بچه خرس کار چندان ساده‌ای نیست...