ماهرخ، دختر یک خانواده ثروتمند تبریزی، در دهه نخست انتقال قدرت از قاجاریه به پهلوی به دنیا آمد. در نوجوانی دل به پسری از طبقه پایینتر بست که با مخالفت پدر و برادرش روبهرو شد و به همین خاطر او را به عقد پسر یکی از ملاکان بزرگ آذربایجان درآوردند. پس از تحمل زجرهای فراوان در خانه قصرمانند شوهر، از او جدا شد. بیست سال و اندی بعد، در اوج یاس و ناامیدی، مهمانی از راه میرسد و ...