در محلول 7 درصدی واتسن، هلمز را که به سختی بیمار است نزد دکتر زیگموند میبرد تا اعتیادش را به کوکائین معالجه کند. آن دو سراسر اروپا را با قطار سریعالسیر طی میکنند و هلمز در منزل دکتر فروید در وین تحت درمان قرار میگیرد. اروپا سال های بحرانی ابتدای قرن بیستم را می گذراند و هر روز به پرتگاه جنگ جهانی اول نزدیکتر میشود. آشنایی هلمز با یکی از بیماران دکتر فروید او را درگیر پروندهای عجیب و خطرناک میکند که به توطئهای بین المللی مربوط است.