دو شعبده باز کهنهکار که از دیرباز با یکدیگر رقابت داشتهاند مارک و سلیا، شاگردان دست پروردهشان را برای رقابت در سیرکی که فقظ از غروب تا طلوع خورشید باز است، آماده میکنند، رقابت بین این دو آغاز میشود و هر یک میکوشد با برپایی چادرهای شگفتانگیز و خیرهکننده بر رقیبش چیره شود، اما این رقابت به جایی کشیده میشود که این دو استاد کارکشته هرگز احتمالش را نمیدادند... و شاگردان آنها خیلی دیر میفهمند که شکست چه هزینه گزافی به همراه دارد...