سال‌ها پیش همه جادوگران جهان ناگهان ناپدید شدند و تمام دانش‌شان در معماها پنهان شد. مورگان شاهزاده جزیره‌ای کوچک به نام هد، تلاش می‌کند تا به معماگری ماهر تبدیل شود. او زندگی‌اش را در مسابقه‌ای عجیب و خطرناک با یک روح به خطر انداخته و در نهایت موفق می‌شود با پیروزی در مسابقه، یک تاج جواهرنشان و باستانی را با خود به خانه ببرد. اما پیروزی در آن مسابقه معماگری پایان کار نیست. حالا نیروهای شیطانی لحظه به لحظه در تعقیب مورگان هستند. تغییر شکل‌دهندگانی که هر لحظه خودشان را به جای یکی از دوستان مورگان جا می‌زنند؛ تا او را بکشند. مورگان باید برای رهایی از آنان کاری کند. بنابراین به همراه دث، چنگ‌نواز مخصوص فرمانروای بزرگ، راهی دورترین نقطه قلمروی پادشاهی؛ یعنی کوهستان ارلن استار می‌شوند تا از فرمانروا درخواست کمک کند. در این راه طولانی با معماهایی بی‌پاسخ و قدیمی از سالیان دور، روبرو میِ‌شود و در نهایت بزرگ‌ترین و مهم‌ترین معما در برابرش قد علم می‌کند: داستان معماگونه سه ستاره‌ای که از زمان تولد روی پیشانی مورگان نقش بسته و او را به سمت سرنوشتی مرموز و نامعلوم هدایت می‌کند.
