کودک و نوجوان
وقتی الی زنی آشفته‌حال و گریان را کنار رودخانه می‌بیند که تهدیدکنان می‌خواهد کتابی را توی آب بیندازد، فکر نمی‌کند و فقط عمل می‌کند... او کتاب را از دست زن می‌قاپد و پا به فرار می‌گذارد. وقتی شروع می‌کند به خواندن، کم‌کم غرق داستان وهم‌آلود کتاب می‌شود، داستانی که صدها سال پیش، در مزرعه‌ای اتفاق می‌افتد و ماجرای یک دختر و دو پسر است که به او علاقه‌مند هستند و البته معامله‌ای عجیب با مرد همیشه خندان، شبحی خبیث که عمیق‌ترین آرزویت را برآورده می‌کند، آن هم فقط به شرط پرداختن بهایی سنگین.
خرس و شباهنگ (شب زمستانی 1)
در دل طبیعت وحشی روسیه، بیشتر طول سال زمستان است و واسیلیسا و خواهر و برادرهایش عاشق آن‌اند که در آن شب‌های طولانی، دور آتش جمع شوند و به داستان‌های پرستارشان گوش کنند. واسیا، بیش از هر داستانی، داستان سرماگین را دوست دارد، اهریمن چشم‌آبی زمستان. روس‌های عاقل از او واهمه دارند، چرا که روح غافلان را از آن خودش ...