آنا لاتام نمیدانست زندگی تا چه حد میتواند پیچیده باشد، تا اینکه تبدیل به یک گرگینه شد. نمیدانست زندگی تا چه حد میتواند خطرناک باشد تا اینکه با چارلز کورنیک، پسر برن، سردسته گرگنماهای آمریکای شمالی جفت شد...آنا و چارلز به تازگی داوطلب شدهاند تا در نشست رهبران، پیشنهاد جنجالی برن را ارائه کنند ، پیشنهادی که بر اساس آن باید در نهایت هویت اصلیشان را برای انسانها فاش کنند. اما اتفاقاتی رخ میدهد و عملی شدن پیشنهاد برن را سخت میکند. وقتی دستهای از خونآشامها با استفاده از جادویی که فقط گرگنماها مجاز به استفاده از آن هستند به آنا حمله میکنند؛ چارلز و آنا باید استعدادهایشان را روی هم بگذارند و هرکسی را که پشت تمام این ماجراهاست پیدا کنند. در غیر اینصورت همه چیز را از دست میدهند...