در سالهای وحشت استالینی، شبی زنگ تلفن خانه میخائیل بولگاکوف، نویسنده شهیر، به صدا درمیآید و مردی از آن سوی خط ماموریتی ویژه به او میدهد. بولگاکوف مامور میشود به مناسبت شصتمین سال تولد استالین نمایشنامهای درباره سالهای جوانی او بنویسد. "آقای نویسنده و همکارش" داستان همکاری نافرجام و اندوهبار استالین و بولگاکوف است، داستان رابطه روشنفکر و قدرت.