گروبز صحنه وحشتناکی از قتل عام و جنایتکارانی را میبیند که حتی در فیلمهای تخیلی نیز نمیتوان آنها را تصور کرد. کسی حرف گروبز را باور نمیکند و او همچنان در دنیای کابوس مانندش تنها میماند تا اینکه عمویش درویش از راه میرسد. درویش میداند که برادرزادهاش چه دیده و چه زجری کشیده است. اما او نیز رفتاری مرموز دارد و چیزی را از گروبز پنهان میکند...