شورش و تاخت و تاز، بریتانیا را به ورطه دوران سیاه انداخته است. هرج و مرج و وحشت سراسر سرزمین را فراگرفته، پادشاه به قتل رسیده و شمشیر عظیم قدرت در آن سوی دایره مه ناپدید شده است. ساکسونها، آنجلها، جوتها و اعضای قبیله بریگانت همدست میشوند تا آن قلمرو را نابود کنند. قدرت ملکه جادو و ارباب نامیراها آنها را یاری میدهند. در مقابل آنها پسر ضعیف و جنگجوی پیرکولین، ارباب افسانهای لانس میباشد. او به تنهایی اسرار هولناک ملکه جادو را میداند.