جونیور، کاریکاتوریست نوجوان در اقامتگاه سرخپوستان زندگی میکند. او با گرفتاریهای جورواجور جسمی به دنیا آمده. اطرافیانش - جز دوست یکدل و یکرنگ او - مرتب آزارش میدهند. جونیور به قصد آموزش بهتر، اقامتگاه را ترک میکند و به مدرسهای تمام سفیدپوست در شهرک مجاور میرود. قوم و قبیلهاش به او که نخواسته همرنگ جماعت باشد لقب خائن میدهند و دردسری تازه شروع میشود.