مایکل مثل همه پسر بچههایی است که به مدرسه میروند، فوتبال بازی میکنند و از معلمها خوششان نمیآید. آنها به تازگی خانهشان را عوض کردهاند و مینا دختر همسایه خانه جدیدشان برخلاف او بچهای کاملا غیرعادی است. اما منشکا مایکل، اسکلینگ است. موجودی که زیر کتش چیزی پنهان کرده است، چیزی شبیه دو بال.