در پی خبر حمله آدمها به دره اژدها، مرغ آتشین و دوست پریزادش سورل، تصمیم میگیرند به سرزمینی بروند که در آن صلح برقرار است. اما ساکنان دره میکوشند آنها را از این سفر بیبازگشت بازدارند. آنها عقیده دارند که چنین سرزمینی تنها یک رویاست. اما مرغ آتشین همین امشب راه میافتد.