مندو ماهیگیر و صیاد مروارید است. او یکه و تنها به دریا میرود تا شاید پری دریایی را ببیند. یک روز عاقبت او را میبیند و هر دو به هم دل میبازند. ولی عشق آدم و پریها، در سرزمین آنان ممنوع است. پری و مندو چارهای جز فرار ندارند اما پریان بالاخره آنها را پیدا میکنند و پری را مجبور میکنند به سرزمینشان بازگردد اما این پایان عشق آنان نیست. مندو باید هر طور شده خود را به پری دریایی برساند.